会上，兴业证券讲师经过业务根本操作流程及特征效劳功用等相关引见，分离我行目前客户层级状况，提出了营销计划：一是厅堂新客户捆绑营销。柜台员工在帮新客户办理根本业务时，重点搜集优质客户根本信息，适时向客户引荐三方存管业务，满足客户金融需求；二是老客户深化发掘营销。针对老客户群体，实时理解客户金融需求变化，分离本行最新理财富品，及时为其提供理财咨询，经过优质贴心效劳，引进他行存款。随后，讲师还就相关营销案例及营销技巧停止了现场解析，并关于日常办理业务时遇到的常见问题提出理解决计划。
本次会议，拓宽了大家三方存管业务的营销思绪，有效推进我行该项业务的持续展开，为快速引进优质客户群、全面提升客户体验奠定坚实根底。