江苏南通墙体广告 1.麦草畏业绩增长新驱动力。
目前产能3000吨(按10个月算,实践产量可再扩20%),受下游农产品需求低迷影响,麦草畏近一年价钱受一定冲击,但根本满产满销,毛利率30%以上,国内主要企业还有扬农化工和升华拜克,公司后续南通基地还有4000-5000吨的新增扩能思索,择机建立,周期半年到一年。
2.氟磺胺草醚业务维持稳定。
产能2400吨,亦有20%的扩能余量,2015年实践产销量3000吨以上,市占率60%,产品价钱较稳定,约10万元/吨。
3.南通基地项目储藏丰厚。
除已建成3000吨麦草畏、3000吨S-异丙等项目,另有环氧菌唑、醚苯磺隆、茚虫威等项目将逐步迎来投产,南通基方案总项目数近20个,目前仅有5-6个项目已建在建,将来依据市场状况,将有草甘膦、草铵膦等更多在研项目寻求落地,推进公司业绩稳步增长。
4.管理层年轻化,更积极面对转型开展时机。
公司去年底完成换届,管理层年轻化,将来将更积极面对转型开展时机;目前主要努力拓展海外市场,并积极规划产业链下游渠道建立和技术效劳计划提供。
5.盈利预测与投资评级。
估计2016-2018年公司EPS分别为0.74、0.84、0.98元,对应PE19X、17X、15X。给予“引荐”评级。
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